Технологическая компания «МаксимаТелеком» объявляет об успешном размещении нового выпуска корпоративных облигаций серии БО-П02 в объеме 2,5 миллиарда рублей на срок 3,5 года.
Облигационный выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов-физических лиц. Всего в ходе размещения была заключена 6 361 сделка, из них более половины — с розничными инвесторами. Второй выпуск ценных бумаг «МаксимаТелеком» наряду с первым размещением показал высокую привлекательность дляфизических лиц в текущих условиях рынка.
Ставка полугодового купона составила 9,75% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения облигаций — 3,5 года. При этом условиями выпуска предусмотрен опцион (call) через 1 год. Размещение второго выпуска биржевых облигаций «МаксимаТелеком» состоялось на Московской бирже (MOEX) 24 ноября 2020 года.
«С учетом высокого спроса в ходе дебютного размещения мы приняли решение предложить второй выпуск. Его успешные результаты подтверждают привлекательность компании для инвесторов. Повышенный интерес со стороны физических лиц говорит о том, что розничные инвесторы высоко оценивают потенциал компаний, оперирующих в перспективных секторах цифровой экономики. «МаксимаТелеком» работает на растущих рынках больших данных и цифровых сервисов, участвует в крупных проектах по цифровизации городов и транспорта, создает технологические решения для комфортной жизни в современных мегаполисах. Средства от размещения выпуска будут направлены на развитие новых направлений бизнеса и рефинансирование долговой нагрузки», — прокомментировал размещение Борис Вольпе, генеральный директор АО «МаксимаТелеком».
Организаторами выпуска выступили BCS GlobalMarkets, Сбербанк КИБ, банк «ФК Открытие», ИФК «Солид», ИК «ВЕЛЕС Капитал», ИК «Универ капитал». Соорганизатор — АО «Тинькофф Банк». Технический андеррайтер Сбербанк КИБ.
Рублёвые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций «МаксимаТелеком», зарегистрированной на Московской Бирже 28 мая 2020 года № 4-53817-H-001P-02E.
«МаксимаТелеком» создает технологические решения для цифровой экономики городов. Специализируется на цифровизации городской инфраструктуры и транспорта. В числе крупнейших проектов — создание и развитие высокоскоростной сети Wi-Fi в московском метро с собственной платформой монетизации.
«МаксимаТелеком» занимает лидирующие позиции на рынке комплексных проектов по цифровому развитию городов, создавая сервисы городской и транспортной аналитики, больших данных, таргетированного информирования, общественной безопасности, мониторинга и управления на критической инфраструктуре, включая развитие сетей связи на транспорте.
Обладатель Wi-Fi Industry Awards за создание лучшей сети Wi-Fi в городском пространстве (проект бесплатного Wi-Fi в Московском метрополитене). Под управлением «МаксимаТелеком» находится порядка 32 тыс. точек доступа по всей России. В Группу «МаксимаТелеком» также входит компания «Квант», совместное предприятие с Холдингом «Газпром-медиа» в сфере AdTech и больших данных.
Пресс-служба «МаксимаТелеком»:
Михаил Щеголев
+7 926 151 3434