Технологическая компания «МаксимаТелеком» сообщает об успешном закрытии книги заявок по биржевым облигациям серии БО-П02 в объеме 2,5 миллиарда рублей. Привлеченные в ходе выпуска денежные средства будут направлены на развитие бизнеса и крупномасштабных проектов по цифровизации городов и транспортных систем.
По результатам формирования книги заявок финальная ставка купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения облигаций — 3,5 года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания второго купонного периода. Выплата купона будет осуществляться на полугодовой основе.
Инвесторы проявили повышенный интерес к выпуску. По информации организаторов, повторный выпуск облигаций «МаксимаТелеком» позволил привлечь широкий круг инвесторов-физических лиц. Их доля в общем объеме заявок составила более 45%.
«Высокий спрос со стороны инвесторов-физических лиц говорит о значительном доверии к компаниям, создающим решения для цифровой экономики. Участники рынка высоко оценили экспертизу и компетенции «МаксимаТелеком» как технологического лидера в цифровизации городов и индустрии транспорта. Мы позитивно оцениваем итоги сбора заявок и используем возможности рынка ценных бумаг для достижения стратегических целей по развитию бизнеса и оптимизации текущего кредитногопортфеля», — прокомментировал выпуск Борис Вольпе, генеральный директор АО «МаксимаТелеком».
Организаторами выпуска выступили BCS GlobalMarkets, Сбербанк КИБ, банк «ФК Открытие», ИФК «Солид», ИК «ВЕЛЕС Капитал», ИК «Универ капитал». Соорганизатор — АО «Тинькофф Банк». Технический андеррайтер Сбербанк КИБ. Размещение второго выпуска биржевых облигаций «МаксимаТелеком» запланировано 24 ноября 2020 года на Московской бирже (MOEX).
Рублёвые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций «МаксимаТелеком», зарегистрированной на Московской Бирже 28 мая 2020 года.
«МаксимаТелеком» создает технологические решения для цифровой экономики городов. Компания специализируется на реализации проектов по цифровизации городской инфраструктуры в сфере транспорта. «МаксимаТелеком» первой в мире построила и запустила бесплатную высокоскоростную сеть Wi-Fi в подвижном составе метрополитена в 2013 году в Москве с собственной платформой монетизации.
Обладатель Wi-Fi Industry Awards за создание лучшей сети Wi-Fi в городском пространстве (проект бесплатного Wi-Fi в Московском метрополитене). Подуправлением «МаксимаТелеком» находится порядка 32 тыс. точек доступа по всей России. В Группу «МаксимаТелеком» также входит компания «Квант», совместное предприятие с Холдингом «Газпром-медиа» в сфере AdTech и больших данных.
Пресс-служба «МаксимаТелеком»:
Михаил Щеголев
+7 926 151 3434