Технологическая компания «МаксимаТелеком» объявляет об успешном размещении нового выпуска корпоративных облигаций серии БО-П02 в объеме 2,5 миллиарда рублей на срок 3,5 года.

Облигационный выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов-физических лиц. Всего в ходе размещения была заключена 6 361 сделка, из них более половины — с розничными инвесторами. Второй выпуск ценных бумаг «МаксимаТелеком» наряду с первым размещением показал высокую привлекательность дляфизических лиц в текущих условиях рынка.

Ставка полугодового купона составила 9,75% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения облигаций — 3,5 года. При этом условиями выпуска предусмотрен опцион (call) через 1 год. Размещение второго выпуска биржевых облигаций «МаксимаТелеком» состоялось на Московской бирже (MOEX) 24 ноября 2020 года.

«С учетом высокого спроса в ходе дебютного размещения мы приняли решение предложить второй выпуск. Его успешные результаты подтверждают привлекательность компании для инвесторов. Повышенный интерес со стороны физических лиц говорит о том, что розничные инвесторы высоко оценивают потенциал компаний, оперирующих в перспективных секторах цифровой экономики. «МаксимаТелеком» работает на растущих рынках больших данных и цифровых сервисов, участвует в крупных проектах по цифровизации городов и транспорта, создает технологические решения для комфортной жизни в современных мегаполисах. Средства от размещения выпуска будут направлены на развитие новых направлений бизнеса и рефинансирование долговой нагрузки», — прокомментировал размещение Борис Вольпе, генеральный директор АО «МаксимаТелеком».

Организаторами выпуска выступили BCS GlobalMarkets, Сбербанк КИБ, банк «ФК Открытие», ИФК «Солид», ИК «ВЕЛЕС Капитал», ИК «Универ капитал». Соорганизатор — АО «Тинькофф Банк». Технический андеррайтер Сбербанк КИБ.

Рублёвые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций «МаксимаТелеком», зарегистрированной на Московской Бирже 28 мая 2020 года № 4-53817-H-001P-02E.

«МаксимаТелеком» создает технологические решения для цифровой экономики городов. Специализируется на цифровизации городской инфраструктуры и транспорта. В числе крупнейших проектов — создание и развитие высокоскоростной сети Wi-Fi в московском метро с собственной платформой монетизации.

«МаксимаТелеком» занимает лидирующие позиции на рынке комплексных проектов по цифровому развитию городов, создавая сервисы городской и транспортной аналитики, больших данных, таргетированного информирования, общественной безопасности, мониторинга и управления на критической инфраструктуре, включая развитие сетей связи на транспорте.

Обладатель Wi-Fi Industry Awards за создание лучшей сети Wi-Fi в городском пространстве (проект бесплатного Wi-Fi в Московском метрополитене). Под управлением «МаксимаТелеком» находится порядка 32 тыс. точек доступа по всей России. В Группу «МаксимаТелеком» также входит компания «Квант», совместное предприятие с Холдингом «Газпром-медиа» в сфере AdTech и больших данных.

Пресс-служба «МаксимаТелеком»:

press@maximatelecom.ru

Михаил Щеголев

+7 926 151 3434

Новости компании

АКРА подтвердило «МаксимаТелеком» кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом 24 Декабрь 2020
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило «МаксимаТелеком» кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом. Аналитики агентства отметили сильный бизнес-профиль компании, высокую рентабельность бизнеса и работу в регионах с высоким уровнем развития (Москва, Санкт-Петербург).
«МаксимаТелеком» лидирует
по стабильности интернет-соединения в тоннелях московского метро 23 Декабрь 2020
«МаксимаТелеком», технологическая компания, специализирующаяся на цифровизации транспорта и городов, стала лидером по стабильности интернет-соединения в тоннелях Московского метрополитена согласно оценке информационного-аналитического агентства TelecomDaily.
Выпуск биржевых облигаций «МаксимаТелеком» признан лучшим «розничным» размещением 2020 года 11 Декабрь 2020
Технологическая компания «МаксимаТелеком» стала лауреатом ежегодной профессиональной премии Cbonds Awards в номинации «Самая „розничная“ сделка первичного размещения». Церемония награждения состоялась 11 декабря в рамках XVIII Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге.
«МаксимаТелеком» разместила биржевые облигации на 2,5 млрд руб 24 Ноябрь 2020
Технологическая компания «МаксимаТелеком» объявляет об успешном размещении нового выпуска корпоративных облигаций серии БО-П02 в объеме 2,5 миллиарда рублей на срок 3,5 года.
«МаксимаТелеком» успешно закрыла книгу заявок по биржевым облигациям 19 Ноябрь 2020
Технологическая компания «МаксимаТелеком» сообщает об успешном закрытии книги заявок по биржевым облигациям серии БО-П02 в объеме 2,5 миллиарда рублей. Привлеченные в ходе выпуска денежные средства будут направлены на развитие бизнеса и крупномасштабных проектов по цифровизации городов и транспортных систем.
«МаксимаТелеком» продлевает сбор заявок на облигации 16 Ноябрь 2020
Технологическая компания «МаксимаТелеком» приняла решение о продлении сбора заявок инвесторов в рамках выпуска облигаций серии БО-П02 в объеме 2,5 миллиарда рублей до 19 ноября 2020 года. Это позволит обеспечить максимальный охват инвесторов-физических лиц с помощью крупнейших российских брокеров БКС, ВТБ Брокер, Сбербанк, Тинькофф Инвестиции, ИК Атон, Банк Открытие, ИК Универ и ИК Велес Капитал.